- De acuerdo con el Informe de Deuda Morosa elaborado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián y Equifax, correspondiente al segundo semestre 2020, 444.292 personas mantienen deudas impagas en la Región del Biobío, lo que corresponde al 35,4% de los habitantes mayores de 18 años (cuarto lugar a nivel nacional). Se evidencian notorias diferencias por comuna siendo Lota la más afectada.
Concepción, lunes 28 de septiembre de 2020.- Un 52% de los habitantes mayores de 18 años de la comuna de Lota mantiene deudas morosas, de acuerdo con el XXIX Informe de Deuda Morosa elaborado por la Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Economía y Negocios de la USS, sobre la base de los datos entregados por Equifax y Mapcity.
En el listado de comunas que tienen mayores porcentajes de población en morosidad, tras Lota, están Penco con un 44%, Talcahuano con un 41% y Los Ángeles con un 39%. En el caso de Concepción, un 36% de la población mayor de edad, lo que corresponde a 69.893 personas, mantiene deudas morosas.
Luis Felipe Slier Muñoz, director de Ingeniería Comercial y de los Programas Advance de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, analiza los datos y sostiene que el nivel de morosidad en esas comunas se debe a las tasas de desempleo que tradicionalmente se han mantenido altas en estas zonas, por ejemplo, en el caso de Lota existiría una correlación positiva entre la mayor cantidad de morosos y su tasa de desempleo.
Por el contrario, comunas como Alto Biobío y Tirúa, presentan menores porcentajes de población morosa con un 14% y 21%, respectivamente. El profesor Slier plantea que esa realidad se explicaría, en parte, por un menor acceso a endeudamiento, por la ubicación distante de los principales centros poblados y la baja participación del retail y la banca.
A nivel general un efecto positivo que reflejó el informe, y posiblemente atribuible a las medidas de apoyo del actual gobierno, ha sido la disminución del porcentaje total de morosos entre los habitantes mayores de 18 años en la región respecto del informe anterior. “Al primer trimestre el porcentaje era de un 37,8% y ahora en este nuevo informe el valor corresponde a un 35,4%, una disminución de 2,4 puntos porcentuales”. En todo caso, la región ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en el porcentaje de morosos en la población mayor de edad.
Luis Felipe Slier señala que el próximo informe trimestral debiese recoger el efecto del retiro del 10% de las AFP, que permitió a muchas personas regularizar su situación de morosidad. “Tenemos dos efectos posibles, que disminuya el número de morosos o que aumenten, pero a una menor tasa de crecimiento, evitando que se superen los 5 millones de morosos a nivel nacional”.
DIFERENCIAS DE GÉNERO
La Región del Biobío, al segundo semestre de 2020, registró una cifra total de morosos que llegó a 444.291 personas con una mora promedio de $1.614.964, lo que implicó una tasa de crecimiento del monto del 5,1% respecto de junio de 2019.
Al hacer el desglose por comunas, se evidencian notorias diferencias. Al considerar los montos en mora, Concepción lidera con una cifra promedio de $2.192.313, seguido de San Pedro de la Paz, donde el monto alcanza a los $2.002.697. En este parámetro, en orden decreciente, las siguientes comunas son Chiguayante, Hualpén, Talcahuano, Los Ángeles, Penco y Lota.
El profesor Slier sostiene que esas diferencias se explican por los niveles de ingresos de los habitantes de esas comunas y su capacidad de endeudamiento. “Son personas que tienen, por ejemplo, acceso a créditos hipotecarios de mayor cuantía por lo que, al momento de quedar en morosidad, son principalmente estos créditos los que generan los mayores montos”.
En cuanto a las comunas que registran menores promedios están Quilaco, Tirúa y Quilleco, cuyos habitantes tienen una mora promedio inferior al millón de pesos.
El informe elaborado por la USS y Equifax también entrega las cifras de morosidad desglosadas por género siendo el 52% mujeres y el 48%, hombres. Si bien hay mayor cantidad de mujeres morosas, ellas registran un monto en mora menor que corresponde a $1.154.557. En el caso de los hombres la cifra llega a los $2.155.846. Ambas cifras son menores a los promedios nacionales.
Respecto a estas diferencias de género, Daniela Catalán Ramírez, secretaria de Estudios de los Programas Advance de la Facultad de Economía y Negocios de USS, explica que este monto menor de mora “puede tener su explicación en que son las mujeres las que, al tener un menor salario respecto de los hombres en promedio, pueden acceder a montos menores de crédito, así como también tener menor capacidad de pago de estos mismos”.
RETAIL CONCENTRA DEUDAS
En cuanto al análisis por rubro, de acuerdo con el informe, un 43% de los deudores morosos tiene responsabilidades impagas con el retail, un 28% con la banca y un 15% con actividades financieras y de seguros. Esos porcentajes contrastan con el 1% que tiene deudas morosas con actividades de atención de la salud humana y de asistencia social y un 2%, con enseñanza.
Gonzalo Chávez Cerda, académico de Ingeniería Comercial de USS Concepción, dice que estas diferencias se deben “a que un mayor número de personas tiene acceso a créditos del retail en comparación al resto de los productos financieros, dadas las menores exigencias requeridas por estas empresas para otorgarlos. Por lo anterior tiene sentido que, todo lo demás constante, exista un mayor número de personas endeudadas con el retail y manteniendo esta proporción, un mayor número de morosos en esta categoría”.
El académico dice que al observar los montos adeudados cambian las proporciones. De este modo, en la participación por monto total de mora, un 56% corresponde a la banca y un 23%, al retail. El docente USS agrega que se debe a que, si bien el retail contiene al mayor número de personas, el tamaño de la deuda es menor. “En general, el retail entrega un límite a la deuda, producto del riesgo de no pago. Esto implica que, aunque más personas pueden encontrarse en morosidad con empresas del retail, el monto de la deuda no será tan grande como en el caso de la banca, pues tiene más exigencias al momento de dar créditos, pero permite endeudarse por montos mayores”.
METODOLOGÍA
El número total de personas con deudas morosas corresponde a la suma de quienes tienen una o más cuotas impagas en el registro correspondiente, de cualquier tipo de operación crediticia a personas naturales, al último día de cada mes considerado. Todos los datos han sido recibidos y procesados respetando la legislación vigente sobre protección de datos personales con información comercial, de acuerdo a la Ley N°19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal.
ACERCA DEL INFORME DE DEUDA MOROSA USS-EQUIFAX
Originado en 2012 y presentado por primera vez en abril de 2013, el “Informe de Deuda Morosa USS-Equifax” es un convenio de colaboración recíproca, sin componentes monetarios, para el análisis técnico y académico de las tendencias evolutivas de deudas impagas de créditos personales, buscando ser un aporte a la necesidad de mejorar la educación financiera de los chilenos. Participa un equipo de la Escuela de Ingeniería Comercial, el Centro de Economía Aplicada y de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián.
Elaborado trimestralmente, el Informe de Deuda Morosa USS-Equifax arroja importantes conclusiones a nivel de género, ingreso, ubicación geográfica del país, rubro productivo, Pensión Básica Solidaria –entre otros indicadores dinámicos– y que busca ser un aporte a la discusión de la morosidad de los chilenos y en temáticas de educación financiera.
La Universidad San Sebastián está acreditada por 5 años hasta septiembre de 2021 y tiene presencia en sus sedes de Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. La USS cuenta con 29 años de trayectoria, 11 facultades en diversas áreas del conocimiento, más de 27 mil 500 estudiantes y 22 mil egresados aportando al desarrollo del país. Su Escuela de Ingeniería Comercial fue acreditada por 6 años, ubicándose entre las que cuentan con mejor acreditación del sistema universitario en el país.
ACERCA DE EQUIFAX
Equifax empodera el futuro financiero de individuos y organizaciones en todo el mundo. Usando la fortaleza combinada de datos únicos, tecnología y analítica innovadora, Equifax se inició como empresa de crédito para los ciudadanos y se ha convertido en el proveedor líder de ideas y conocimientos que ayudan a sus clientes a tomar decisiones informadas. Con su sede corporativa en Atlanta, Georgia, Equifax opera o tiene inversiones en 24 países en América del Norte, América Central y América del Sur, Europa y la región de Asia y el Pacífico. Es miembro del Índice Standard & Poor’s (S&P) 500®, y sus acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) con el símbolo EFX. Equifax cuenta con 10.400 empleados en todo el mundo.
