Enjoy dio a conocer el monto recaudado correspondiente al periodo de opción preferente de Bonos Convertibles y de acciones (Warrants), proceso que comenzó el pasado 11 de marzo, y que culminó el reciente viernes 16 de abril. En el periodo la compañía logro recaudar más de $28 mil millones, siendo un contundente voto de confianza de un amplio grupo de inversionistas, lo que confirma el fuerte apoyo sobre el futuro de la compañía.
Con esto Enjoy cierra de forma exitosa una de las últimas etapas de la reorganización iniciada hace justo 1 año, lo que se suma a la elección del nuevo directorio de fines de este mes, proceso que ha sido sin duda uno de los más complejos enfrentados por una empresa en Chile, en pleno contexto de pandemia, con cierre total de sus operaciones, con múltiples frentes de negociación, y con la necesidad de homologar el proceso en Estados Unidos.
La compañía indicó que el éxito de este proceso obedece a la fuerte confianza de los inversionistas en la marca y sus perspectivas futuras, además del ordenado y exitoso proceso de reorganización llevado a cabo. “Este aumento de capital sin duda demuestra el interés y confianza del mercado en esta nueva etapa que inicia Enjoy, dejando así atrás el complejo proceso de reestructuración y capitalización de la compañía, lo que nos permite abocarnos a nuestros clientes, a las comunidades en las que tenemos presencia, al negocio y al desarrollo de los planes que hemos definido para seguir liderando la industria del juego en la Región bajo un nuevo modelo de negocio rentable y sustentable en el tiempo.”
El proceso fue apoyado por la corredora de bolsa Credicorp Capital, y contó con opciones de compra preferente para bonos que podrían ser convertidos a $3,75, $5,05 y $15,00 por acción. Adicionalmente los accionistas tuvieron derecho a opciones preferentes para adquirir opciones de suscripción de acciones, también llamados warrants, a un valor de $5,75 pesos por acción, y que podrán seguir suscribiendo las opciones restantes hasta Agosto de 2022, en un segundo periodo de opción preferente de acciones, en caso que no lo hayan hecho en este primer periodo,
De acuerdo al Hecho Esencial publicado por la firma, el detalle de la suscripción fue el siguiente
Suscripción Warrants $13,1 mil millones
Suscripción Bonos T $14,6 mil millones
Suscripción Bonos Q y R $ 0,7 mil millones
